讲述了一个童话般的故事，邪恶而贪婪的银行家收到名为“犹德士”的复仇者的来信，如果他再不改邪归正，第二天的午夜十二点他将得到死亡的惩罚。预言果然应验（犹德士以带着巨大鸟头的魔术师形象现身，像死神一样翩翩......

　　英国军方一艘绝密的间谍船在希腊发生了爆炸，船上有一个威力无比的发射机（据说它可以使整个北极星飞弹系统全部报废）沉入了海底。这下，不仅英国军方，还有世界各地的间谍、恐怖分子都开始蠢蠢欲动。于是，007邦德（罗杰•摩尔 Roger Moore 饰）出动了，他的任务就是尽快毁掉这台发射机。同一时候，哈维洛克先生在寻找这项装置时不幸被人刺杀身亡，他的女儿美琳娜（卡洛尔•布盖 Carole Bouque...