圆空和尚（王建军 饰）是康熙早年的私生子，幼儿时被人割掉生殖器，成年后心理变态，依仗皇封特权，以“黑龙”身份鱼肉乡里、横行一方。雍正（付祖成 饰）继位后，圆空自然被列入要铲除的异已名单，他曾派几路人马刺杀圆空，最终以失败告终。最后，雍正将佩剑赐给司马贞（江庚辰 饰），允许他先斩后奏，司马贞在返五台山途中被赫尔蛮抓获。闻讯后，德高望重的达天和尚（郭六登 饰）率清兵与曲凤舞（董洪林 饰）等里应外合...

　　本片撷取著名古典小说《封神演义》中，西伯侯姬昌之子伯邑考为救父亲，无畏献身的故事。　　商朝年间，冀州侯苏护之女苏妲己相貌可人，自小与伯邑考青梅竹马。纣王帝辛刚愎自用，荒淫无度，听闻了妲己的美色，便令人将其召入宫中，于是一对有情人不得不就此分别；轩辕坟三妖受女娲娘娘之命迷惑纣王，败坏气数将尽的商纣江山，于是千年妖狐借妲己之体成形，入宫得宠，祸乱殷商。　　西伯侯姬昌遭到商纣王囚禁，生死未卜之际，其...