名導演秦劍將文藝愛情片加入了精神心理元素，破格又神秘。青年精神病科醫生仲寧（關山）從外國學成回來。有一天，他拜訪女友玉佩（林嘉），發現家中的神秘怪事，入夜後，傳來女子的嚎哭聲，原來，女子就是玉佩的嫂子高秀心（葉楓），患了精神病。仲寧主動為她醫治，直至秀心的病康復，兩人陷入情網。此事給玉佩知道，非常傷心。同時，秀心為了小姑的幸福，決心讓愛，逃避愛的糾纏。葉楓演活精神失常的少婦，眼前一亮。...

牧羊姑娘古秀秀喜唱山歌，青年刘大龙自置帆船，运货于县城与小镇之间。秀秀与大龙时以山歌对唱，情愫互生。曾老虎欲娶秀秀，以追债要胁古老头许婚；大龙冒险运货入城，冀替古老头还债。怎料大龙竟然失踪，古老头既无钱还债，秀秀亦以为大龙已死，无奈答允下嫁曾老虎……...

歌女江枫（叶枫 饰）是黑蜘蛛夜总会的主理人，与此同时，黑蜘蛛夜总会亦是犯罪集团的总部。警方派干探田康华（王侠 饰）隐瞒真实身份，潜伏在夜总会中，默默的接近江枫。内心极度寂寞的江枫轻信了田康华捏造的富商身份，坠入了情网之中。 　　很快，田康华就取得了确凿的证据，在他的帮助之下，犯罪组织遭到了灭顶的打击。此时，江枫已经开始怀疑田康华是始作俑者了，当田康华意识到自己的身份败露，为时已晚，江枫将田康华囚...